バフェットの最大保有銘柄とは
ウォーレン・バフェットがCEOを務めるバークシャー・ハサウェイ(NYSE:BRK.B)(NYSE:BRK.A)のポートフォリオは2,000億ドルを超えています。
そのため、分散投資が徹底されていると考えられがちですが、実際にはポートフォリオの約3分の2をわずか4つの株式が占めています。
さらに驚くべきことに、彼のポートフォリオの約40%はたった1つの株式、アップル(NASDAQ:AAPL)が占めているのです。
バフェットの保有しているアップル株の時価総額は約800億ドルに相当し、その持株比率は5.8%となっています。
バフェット氏が回避する3つの人気セクター
同社の過去10年間の運用実績はS&P500指数と同程度ですが、過去55年間の累積では配当を含む同指数を270万%以上アウトパフォームしています。
あまり知られていないかもしれませんが、バフェット氏は分散投資を好みません。
同氏はキャリアの大部分において、生活必需品や金融といった少数のセクターに重点を置いており、いくつかの人気セクターへの投資を避ける傾向があります。
モトリーフール米国本社、2020年5月28日投稿記事より
ハイテク、ヘルスケア、素材には投資しないそうです。
なぜハイテク株に投資しないのか
事業内容が一文で説明できない場合、バフェット氏はその企業への投資を望まない可能性があります。
いわゆる自分が理解できないものに投資するな、です。
なぜ仮想通貨に投資しないのか
2019年5月のバークシャーの年次総会では、記者団に対して「(ビットコインは)何もしない。単にそこにあるだけだ。それは貝殻か何かのようで、私にとっては投資ではない」とコメント。「ギャンブルの道具」であり「多くの詐欺師がぶら下がっている」「ビットコインは何も生み出さない」とも話している。
バフェットに対抗できるポートフォリオとは
バークシャハサウェイのポートフォリオは2000億ドルを超えているとのこと。
ハイテク+暗号資産
現役最強の個別株であるアマゾン、現役最強のサブスク銘柄であるアドビ、現役最強の暗号資産であるビットコイン
この3つに分散投資して、バフェットに対抗します。
優秀 : 普通 :怠け者の比率が
25:50:25に分かれたグループを形成させます。
アマゾン:25%、アドビ:50%、ビットコイン:25%
アマゾン:500億円、アドビ:1000億円、ビットコイン:500億円
AMZN :1株=2,800米ドル
ADBE :1株=430米ドル
BTC :1BTC=980,000円
2000億円もあれば、誰だって100億円ぐらい増やせますよね(笑)
結果が楽しみです!
<参考資料>
モトリーフール
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