【ワンタップバイ】米国株3倍ETFを積立投資する

今回も積立(ツミタテ)投資でレバレッジ商品に投資しようというお話になります。

【ツミレバ】積立投資×レバレッジ!?米国株3倍を積み立てる

さっそくですが、投資方針になります。

ワンタップバイ 日本株/米国株では金額単位での取引(1,000円から購入)が可能となっているので、毎月最低1,000円を積立するとして、年間12,000円の費用になります。初年度(1年目)のみ12,000円を新規入金して、次年度(2年目)以降は運用益を原資とするため、追加入金はしない方針とします。

運用益の原資(12,000円)ですが、債券ではなく現物株式の配当(インカムゲイン)を充てたいと思います。値上がり益(キャピタルゲイン)はレバレッジ型ETFで狙う算段です。仮にロスカットに該当するような損失が発生しても、元本部分(現物株式)に影響がない限りは積立を継続する予定です。

課税前でいくら必要か
12,000円÷0.7=約17,200円

期待利回り(4%)で元本はいくら必要か
17,200円÷0.04=430,000円

最終的な入金額はいくら必要か
430,000円+12,000円=445,000円

キリが良い数字で45万円を入金したいと思います。
45万円を元手に投資をして、予想配当利回り4%の株式ポートフォリオを組みたいと思います。

そして新規積立の設定でレバレッジ型ETFのSPXLを月末に定期買付したいと思います。

今後の流れ
1:取引口座内に45万円を入金する。
2:約43万円相当のポートフォリオを組み、株式を購入する。
3:ETFの積立(1回あたり1000円×12か月×最長10年)を設定をする。
4:必要に応じて、リバランスをする。
5:必要に応じて、投資対象を再検討する。

途中報告
本日、新規積立を行いました。
明日から定期買付の開始予定です。

 

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ワンタップバイ 日本株/米国株

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